Gestion deportefeuille

La gestion du portefeuille est un enjeu majeur des acteurs de l’investissement alternatif. Le logiciel Capital Venture permet un suivi efficace et complet depuis la saisie des informations jusqu’à la production du reporting.

La gestion du portefeuille dans Capital Venture s’appuie sur des workflows qui facilitent la saisie et éliminent les risques d’erreurs liés notamment à l’utilisation d’Excel.

Gestion portefeuille

Zoom sur la gestion des portefeuilles

Gestion globale du portefeuille

Gestion « multi-assets » des différents types d’investissements

Sociétés, fonds, infrastructures

Gestion des différentes modalités d’investissements

Instruments en equity et en dette, parts de fonds

Référentiel centralisé

Données quantitatives

Suivi des opérations, des valorisations, des éléments financiers

Données qualitatives

Coordonnées et informations descriptives, dirigeants

Centralisation des documents

Personnalisation du suivi

Personnalisez vos KPI en fonction de vos stratégies d’investissements

Créez des modèles d’éléments financiers et d’imports Excel

Implémentez des alertes pour des actions à effectuer ou des documents à recevoir

Tableaux de situations

Calcul de performances et de tous les indicateurs clés avec situations historisées

Calcul complet des échéanciers et génération des factures d’échéances

Suivi de l’actionnariat et des tables de détention

Reporting et Analyse

Construisez des dashboards grâce à des widgets intégrés

Créez des rapports personnalisés sur vos investissements dans CV Analysis

Générez votre reporting, analysez votre portefeuille, suivez vos ratios

Profitez de rapports standards

Portfolio summary, suivi des intérêts, fiche de participation

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